Я очень люблю ПланФикс, но некоторые, казалось бы, простые вещи в нём настраиваются далеко не с первого раза. На настройку поздравлений сотрудников с днем рождения я потратил не меньше часа, в том числе на общение с техподдержкой. Удивительно, что ребята не добрались до сих пор сделать пояснение к такой простой и ожидаемой функции.

В публикации «Сценарии времени» Дмитрий приводит пример с настройкой сценария для контакта как раз с такой целью, но не поясняет, что делать с этим дальше. Вот как получилось настроить у меня. Для начала нам понадобятся контакты на каждого сотрудника.

Создать контакты на каждого сотрудника

Я создал шаблон контакта «Сотрудники» с полем «Дата рождения». Создал карточки контактов на каждого сотрудника и указал им даты рождения. 

ПФ нигде об этом не говорит, но то, что дата в прошлом (часто глубоко), не имеет значения — сценарий будет срабатывать.

Дальше нам нужен автоматический сценарий, который будет создавать для нас задачу-напоминание.

Создать сценарий в процессах контактов

Управление аккаунтом ⟶ Процессы контактов ⟶ Автомат-е сценарии.

Сцераний срабатывает по дате рождения минус сколько вам удобно времени:

Тут я столкнулся с проблемой: воспользоваться переменной с именем контакта в данный момент нельзя. Там очевидный баг и ПФ не дает пользоваться данными контакта, только «текущего сотрудника». При этом неясно, кто этот самый текущий сотрудник.

Хитрость в том, чтобы сначала назначить контрагентом задачи контакт, а потом пользоваться даннными из полей контрагента: 

Ну еще один минус: я не придумал, как добавлять в участники задачи всех, кроме именинника. Придётся проставлять руками каждый раз.

Итак, мы создали карточки контактов на сотрудников и настроили задачу-напоминание себе за две недели до очередного дня рождения. Если у вас в компании есть эйчар, поставьте эту задачу на него 🙂